Na konci prvého filmu kokus (kúzelnícke kongres USA) zajme s pomocou mloky Scamander (Eddie Redmayne) mocného černokňažníka Gellerta Grindelwalda (Johnny Depp) Grindelwald ale splnil svoju hrozbu, že utečie z väzby, a začal zhromažďovať svojich stúpencov, z ktorých väčšina vôbec nič netušila o jeho skutočných cieľoch: pripraviť vládu čistokrvných čarodejníkov nad všetkými nemagickými bytosťami V snahe zmariť Grindelwaldove plány, Albus Dumbledore (Jude Law) získa svojho bývalého študenta mloka Scamander, ktorý súhlasí s tým, že pomôže, bez toho, aby si uvedomoval, akému nebezpečenstvu sa tým vystavuje Bojové línie sú vytýčené a v stále viac znepriatelené svete čarodejníkov je podrobená skúške láska a lojalita, dokonca aj medzi najvernejšími priateľmi a rodinou